Em um futuro próximo, um estranho fenômeno separa uma área do
Japão do restante da ilha principal e este lugar vem a ser conhecido
como a "Terra Perdida". Nos anos seguintes, alguns daqueles nascidos na
Terra Perdida desenvolvem a habilidade de alterar a matéria. Eles são
denominados Alters e são caçados pela HOLY, uma nova organização do
governo que é encarregada de capturar usuários Alters nativos.
Entretanto, um usuário Alter chamado Kazuma opõe-se abertamente contra a
HOLY. Terá ele sucesso em sua briga contra eles?
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